最近，很多媒體報(bào)導(dǎo)與分析了關(guān)于未來LED或照明產(chǎn)業(yè)這一年的回顧與未來的變化，身為旁觀者，不論是在政治上，經(jīng)濟(jì)上還是科技產(chǎn)業(yè)上，對(duì)時(shí)局敏感的我，喜歡預(yù)測(cè)未來大趨勢(shì)，今天我就試著用類似金庸小說的文體來跟大家說說這個(gè)行業(yè)的大勢(shì)，希望對(duì)還在從事這個(gè)行業(yè)與想要了解這個(gè)行業(yè)的你們有所幫助！
中國(guó)大陸格局：
我們先談?wù)剝?nèi)地上游芯片的格局，有道是----
一大四強(qiáng)，眾小為難，
軍備競(jìng)賽，廝殺慘烈，
沒有最低，只有更低，
最終結(jié)局，只剩五霸！
我認(rèn)為未來上游的景氣周期性會(huì)減弱，為什么呢？
主要原因是現(xiàn)在大陸芯片廠的擴(kuò)廠已經(jīng)不是以需求為主要考量，而是以我要讓你們消失，我要獨(dú)占市場(chǎng)的豪氣與任性來擴(kuò)建，當(dāng)然MOCVD與關(guān)鍵設(shè)備國(guó)產(chǎn)化之后，擴(kuò)建成本越來越低也是主要因素。
這樣的結(jié)果讓我想起當(dāng)初美蘇爭(zhēng)霸一樣，毫無止境的制造核武器，最后據(jù)說可以毀滅地球一千次，我認(rèn)為這一波過剩會(huì)持續(xù)很久，可能會(huì)像當(dāng)初2014年電視背光滲透率飽和之后的衰退，而且會(huì)在三安，華燦，澳洋順昌，乾照與聚燦的前五大芯片廠之后的上游廠家退出或倒閉之后才會(huì)停止過剩，恢復(fù)供需平衡，至于時(shí)間點(diǎn)？我覺得會(huì)持續(xù)至少兩年以上，兩年之后的現(xiàn)在，我預(yù)估一片四寸外延片做到芯片成品的價(jià)格不會(huì)超過五百塊（兩寸大約125塊），兩年之后會(huì)回復(fù)市場(chǎng)榮景嗎？也許會(huì)！也許不會(huì)，我比較悲觀，因?yàn)榈綍r(shí)候LED照明市場(chǎng)的滲透率已經(jīng)飽和，也許一家三安生產(chǎn)的芯片就足夠全世界照明市場(chǎng)使用！
上游如此慘烈，中游會(huì)怎么樣呢？所謂是----
大勢(shì)底定，一超多強(qiáng)，
一超老大，縱橫睥睨，
上市多強(qiáng)，資本喂養(yǎng)，
技術(shù)升級(jí)，攻城略地！
中游的老板除了“一超”的那一家以外，“多強(qiáng)”應(yīng)該是比較理性的，所以中上規(guī)模的中游公司不會(huì)像上游那樣的瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，尤其是中游的上市公司，他們利用資本市場(chǎng)除了穩(wěn)健的增加部分產(chǎn)能以外，最重要的是做差異化產(chǎn)品去開拓市場(chǎng)份額，提高產(chǎn)品檔次。而做低端產(chǎn)品，沒有上市的封裝廠都會(huì)消失在木林森的巨大產(chǎn)能黑洞之下。
下游的燈具應(yīng)用與品牌，格局很明顯，但是與中上游差異甚大，可謂是----
神州大陸，群雄爭(zhēng)霸，
傳統(tǒng)豪強(qiáng)，通路渠道，
照明新軍，科技優(yōu)勢(shì)，
中德聯(lián)手，如虎添翼，
誰主沉浮，還看今朝！
照明市場(chǎng)已經(jīng)開始了多頭爭(zhēng)霸的局面，傳統(tǒng)的照明公司固守通路渠道，穩(wěn)扎穩(wěn)打，新加入的照明新軍，大部分都是LED公司，憑著他們對(duì)LED產(chǎn)品特性的了解，也可以跟這些傳統(tǒng)照明廠家掰掰手腕，尤其是某些有資本市場(chǎng)加持的公司，他們可以購(gòu)買歐美日韓的LED或照明公司，縮短學(xué)習(xí)曲線，也增大了他們的實(shí)力。
海峽兩岸格局：
在LED行業(yè)，臺(tái)灣是大陸的師父，但是青出于藍(lán)而勝于藍(lán)，讓臺(tái)灣的LED陷于落寞，瘦死的駱駝比馬大，臺(tái)灣的LED，底蘊(yùn)猶存，現(xiàn)在跟大家分析海峽兩岸的LED格局，首先是上游，所謂是----
三安晶電，兩強(qiáng)爭(zhēng)霸，
三安強(qiáng)勢(shì)，楚才晉用，
臺(tái)灣困局，尋求差異，
微晶技術(shù)，最后一搏，
陸強(qiáng)臺(tái)弱，大勢(shì)底定！
再過幾天，兩岸三地會(huì)有很多的跨年晚會(huì)，由晚會(huì)明星的陣容，你就可以看到兩岸實(shí)力的差距，這也可以是三安與晶電的差距。未來的競(jìng)爭(zhēng)就是人才的競(jìng)爭(zhēng)，演員選擇最大最好的舞臺(tái)，最貴的道具，當(dāng)然還有最高的片酬。
擁有技術(shù)的人才也是如此，誰也不會(huì)跟錢過不去，你不去，還有很多人在排隊(duì)想過去，就是這樣的原因，不管各行各業(yè)，臺(tái)灣的人才都在往大陸移動(dòng)，一消一長(zhǎng)，兩岸LED的實(shí)力天平，幾乎沒有懸念的往大陸傾斜，2017年三安的營(yíng)業(yè)額正式超越晶電，利潤(rùn)就不用說了，估計(jì)明年三安會(huì)是兩個(gè)晶電之合，三安利用資本，有最新的設(shè)備與臺(tái)灣最好的LED人才，兼容并蓄的氣魄會(huì)讓現(xiàn)在臺(tái)灣的LED人才更沒有顧慮的過來。
不過臺(tái)灣的LED廠家也沒閑著，他們寄望micro LED能讓他們翻身，也固守了非可見光市場(chǎng)，不過micro LED真的能在這三年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，而且性價(jià)比可以超越OLED嗎？我不想再潑冷水了，我們就再觀察吧！
海峽兩岸的中游又是另一道風(fēng)景，可謂是----
億光六木，兩強(qiáng)當(dāng)?shù)溃?br>
各取所長(zhǎng)，攻城略地，
大陸多強(qiáng)，蠶食鯨吞，
臺(tái)灣二線，漸漸失守！
目前億光與木林森的產(chǎn)值幾乎在伯仲之間，但是木林森產(chǎn)能是億光的三倍以上，可見這兩家公司的產(chǎn)品幾乎沒有重疊，而且有時(shí)候億光會(huì)把部分訂單交給木林森代工，再用億光品牌賣出好價(jià)錢，而億光也是最敢使用大陸芯片的廠家，很多芯片廠在億光的訂單之下，學(xué)習(xí)到很多品質(zhì)與管理的新思維，芯片越做越好，除此之外，億光更訓(xùn)練了很多封裝工程師與管理干部，這些管理人員或工程師離開億光之后，散布于大陸的封裝廠，讓這些封裝廠的燈珠質(zhì)量越來越好，除了億光，臺(tái)灣的封裝廠日子會(huì)越來越難過，這樣的趨勢(shì)會(huì)越來越明顯。
下游幾乎全無懸念，因此----
陸強(qiáng)臺(tái)弱，全無懸念，
大陸市場(chǎng)，喂養(yǎng)品牌，
臺(tái)灣品牌，定位不清，
大好江山，只能放棄！
億光照明在大陸鎩羽而歸，除了承受不起燒錢的速度，對(duì)大牌營(yíng)銷高手期望過高，急著看結(jié)果也是原因之一。
當(dāng)然最大原因還是臺(tái)灣的廠家做代工習(xí)慣了，而臺(tái)灣的經(jīng)濟(jì)規(guī)模與人口太小撐不起一個(gè)品牌，也沒有人敢做品牌，加上臺(tái)灣老一輩七零年以前出生的人，從小深受正統(tǒng)中國(guó)孔孟思想教育的影響，太謙虛，臉皮太薄，怕丟臉，不敢大聲表達(dá)是這些人的特質(zhì)，代工做習(xí)慣了形成了吹毛求疵，錙銖必較的個(gè)性，這樣的特質(zhì)對(duì)做通路與品牌是相當(dāng)致命的，所以不只是億光，曾經(jīng)的臺(tái)灣品牌幾乎到現(xiàn)在都銷聲匿跡了，未來的照明市場(chǎng)，估計(jì)還是大陸品牌的天下。
世界LED格局：
全世界的LED或照明的格局，估計(jì)還是有很多的不確定性，雖然中國(guó)有后發(fā)的優(yōu)勢(shì)，但是品牌與專利不是后發(fā)優(yōu)勢(shì)可以彌補(bǔ)的弱項(xiàng)，下面我們就來看看上游吧！所謂是----
軍備競(jìng)賽，撼動(dòng)天下，
陸攻洋守，戰(zhàn)果累累，
韓國(guó)投降，歐洲妥協(xié)，
美國(guó)日本，負(fù)隅頑抗！
是不是有點(diǎn)像中國(guó)崛起后的外交與國(guó)際局勢(shì)，大陸芯片廠的大擴(kuò)產(chǎn)，不止臺(tái)灣的上游受到嚴(yán)重沖擊，全世界也感受到這股振動(dòng)波，由于韓國(guó)LED產(chǎn)品的質(zhì)量跟臺(tái)灣很接近，但是成本遠(yuǎn)高于臺(tái)灣，所以韓國(guó)的LED幾乎投降，尤其是LED照明市場(chǎng)，LCD背光的燈珠，芯片或外延片也幾乎快要使用大陸廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品了，所以韓國(guó)LED已經(jīng)棄守投降，把賭注全部壓在OLED上面了。
歐洲選擇合作，除了汽車照明這一塊肥肉，其它產(chǎn)品跟大陸廠家互補(bǔ)合作，尤其是歐司朗在馬來西亞的擴(kuò)廠規(guī)模不亞于三安，選擇跟大陸廠家合作才能有可靠的出海口。而日本與美國(guó)廠家，對(duì)大陸LED廠家還是對(duì)抗大于合作，日亞的專利大旗與特朗普的減稅政策或許可以增加他們跟中國(guó)大陸芯片廠叫板的資本，301，337與專利訴訟都是美國(guó)的其它利器，如果哪一天三安或其它大陸LED廠家因?yàn)槊绹?guó)減稅政策與市場(chǎng)因素在當(dāng)?shù)赝顿Y芯片廠也不要覺得意外！
中游是兩岸合作的典范，也是打的最漂亮的戰(zhàn)役，是謂----
兩岸合作，分進(jìn)合擊，
億光有種，單挑日亞，
專利戰(zhàn)爭(zhēng)，勝負(fù)未知，
六木有量，燈海戰(zhàn)術(shù)，
燈珠泛濫，世界大戰(zhàn)，
國(guó)共合作，天下無敵！
木林森繼續(xù)攻城略地，憑借其無與倫比的龐大產(chǎn)能與超級(jí)性價(jià)比的產(chǎn)品，搶占全世界的中低端市場(chǎng)，億光在中高端市場(chǎng)繼續(xù)發(fā)力，這一塊是兩岸合作對(duì)抗世界強(qiáng)權(quán)最好的典范，尤其是億光幾乎參與了每一場(chǎng)專利大戰(zhàn)，而且在沒有中國(guó)大陸政府的奧援之下，戰(zhàn)果不可謂不豐碩，未來兩岸如果可以聯(lián)合起來，未來專利與標(biāo)準(zhǔn)的話語權(quán)，也會(huì)有中國(guó)LED的一席之地。
下游還需要努力，因?yàn)槠放撇皇嵌虝r(shí)間可以成功的，因此----
歐美日本，品牌專利，
占領(lǐng)山頭，居高臨下，
大陸內(nèi)斗，殃及旁鄰，
一帶一路，殺戮戰(zhàn)場(chǎng)，
高端不成，低端充斥，
品牌信譽(yù)，任重道遠(yuǎn)！
這一塊是目前中國(guó)人最弱的軟肋，也是我們最難克服的一道關(guān)卡，由于歐美對(duì)中國(guó)企業(yè)并購(gòu)的限制，我們很難透過并購(gòu)歐美品牌在高端產(chǎn)品市場(chǎng)上分到一杯羹，這也許是我最難預(yù)測(cè)的未來吧，因?yàn)樵谥袊?guó)的土地上培養(yǎng)一個(gè)國(guó)際品牌太難，要把歐美品牌買下來更難，結(jié)果是，我們的LED產(chǎn)品在歐美難登大雅之堂，只能在一帶一路的開發(fā)中國(guó)家市場(chǎng)上惡性競(jìng)爭(zhēng)，這樣結(jié)構(gòu)性的問題還會(huì)持續(xù)很久！
就像華為在通訊系統(tǒng)與手機(jī)在世界的品牌地位，我希望三年后在世界的照明品牌中，也有我們中國(guó)人的一席之地！
明天，行業(yè)資深專家葉國(guó)光將在2018LED行業(yè)前瞻會(huì)上出席演講為您解讀LED行業(yè)。
來源：行家說APP