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LED產(chǎn)業(yè)集中度提升,乾照光電“規(guī)模跟隨”頻發(fā)力

2017-12-18 16:39:43 深圳市科特翎科技有限公司 378

自去年和君資本入主以來,乾照光電產(chǎn)業(yè)擴張升級的速度不斷超預(yù)期。12月16日,乾照光電與廈門大學共同承辦了一場半導體發(fā)展戰(zhàn)略研討會,出席本次論壇的人員主要包括廈門大學張榮校長、康俊勇教授;科技部高新司原司長趙玉海、科技部高新司副司長曹國英;王啟明院士、王立軍院士、劉明院士、褚君浩院士、楊德仁院士;國家半導體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長吳玲、國家自然科學基金委員會信息科學部副主任秦玉文;以及來自科技部、中科院、清華大學、北京大學、南京大學、長春光機所等研究單位的諸位專家。此外,還有乾照光電在半導體產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作伙伴、客戶、供應(yīng)商;半導體行業(yè)相關(guān)媒體和證券媒體;廈門市政府領(lǐng)導、南昌市政府領(lǐng)導、揚州市政府領(lǐng)導等也出席了本次研討會。

趙玉海司長表示,改革開放以來,國內(nèi)開展了很多新興產(chǎn)業(yè)的打造工作,能在較短時間內(nèi)做成功的產(chǎn)業(yè)并不是很多,而LED產(chǎn)業(yè)可以說是其中的典型?!岸潭淌畮啄陼r間內(nèi),中國LED產(chǎn)業(yè)從零開始,現(xiàn)在已經(jīng)做到了全球產(chǎn)能規(guī)模最大,產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平一流的狀態(tài)?!彼f。

LED產(chǎn)業(yè)集中度加速提高

LED芯片行業(yè)前幾年曾因新增產(chǎn)能的大幅釋放導致價格大跌,不過在經(jīng)歷了2015年的市場低谷之后,由于LED產(chǎn)品價格已與傳統(tǒng)照明相當甚至更低,反而加大了LED照明及顯示屏產(chǎn)品的需求,進而引起封裝廠批量擴產(chǎn),最終導致芯片缺貨,市場出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。

在芯片漲價、市場回暖的同時,LED芯片產(chǎn)業(yè)集中度正在加速上升。目前國內(nèi)前五大芯片廠已經(jīng)占據(jù)了近70%的市場份額,可以預(yù)見,未來數(shù)年內(nèi)產(chǎn)能將成為決定下游客戶資源、獲取優(yōu)質(zhì)訂單的關(guān)鍵因素之一。

例如2017年中報里,三安光電稱“上半年LED芯片需求旺盛,價格保持穩(wěn)定態(tài)勢,設(shè)備處于滿產(chǎn)狀態(tài),仍供不應(yīng)求”,近期更是拋出了總投資高達333億元的擴產(chǎn)計劃。

根據(jù)行業(yè)研究資料,國內(nèi)LED芯片上市公司主要有三安光電、華燦光電、澳洋順昌和乾照光電等。2017年第四季度,這四家企業(yè)的月產(chǎn)能分別在250萬片、160萬片、90萬片和60萬片左右。

在談到國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程時,趙玉海司長還特別提到該產(chǎn)業(yè)在mocvd設(shè)備端上對進口的過于依賴,稱新興產(chǎn)業(yè)培育必須從打造全產(chǎn)業(yè)鏈著手,這樣才能形成競爭優(yōu)勢。

“從現(xiàn)在開始,第三代半導體產(chǎn)業(yè)也將按照這樣一個原則來做。這也成為科技部在部署十三五重大項目的一個基本職能?!彼f。

老公司新團隊

乾照光電從2006年創(chuàng)立開始,僅用4年時間就實現(xiàn)了創(chuàng)業(yè)板的掛牌上市。上市后的乾照光電長期以紅黃光芯片作為主業(yè),直到2014年才開始拓展藍綠光芯片領(lǐng)域。因此公司從營收規(guī)模并不大,2016年剛剛突破10億元營收,凈利潤5000萬元左右。

不過,自去年和君資本入主以來,公司開始頻頻發(fā)力,給人耳目一新的感覺。

2017年4月,乾照光電收購了同樣做紅黃光芯片的南昌凱迅光電24.65%股權(quán),以求形成聯(lián)盟,在市場上共同維護紅黃光價格體系。應(yīng)該說,紅黃光芯片是乾照光電起家的基礎(chǔ),在業(yè)內(nèi)具有較高的市場壁壘和鮮明的技術(shù)特點。

2017年5月,公司又公告投資7.3億元新增20臺紅黃光MOCVD設(shè)備,2018年初將陸續(xù)釋放產(chǎn)能。

紅黃光產(chǎn)能提升的同時,乾照光電也在擴充其高端產(chǎn)品?!斑@個領(lǐng)域雖然是國內(nèi)龍頭,但主要還是中低端產(chǎn)品,在高端產(chǎn)品和國際市場上與臺灣廠商在工藝技術(shù)上還有一些差距?!鼻展怆姸麻L金張育說。經(jīng)過半年時間提升,目前公司的紅黃高端倒裝、紅外產(chǎn)品已經(jīng)批量生產(chǎn)并對外供貨。

“未來希望全面引進韓國、日本、臺灣的工程師,推動倒裝、高亮度、紅外產(chǎn)品快速放量,有效拓展紅外傳感相關(guān)領(lǐng)域市場?!彼f。

在藍綠光芯片方面,金張育認為之前的40萬片規(guī)模在行業(yè)內(nèi)確實比較小,所以將采取“規(guī)模跟隨”策略,縮小與三安光電、華燦光電等廠家的差距。

2017年7月,乾照光電公告了藍綠芯片南昌基地擴充方案,將分兩期累計投資50億元,擴產(chǎn)后新增月產(chǎn)能120-160萬片,以確保在藍綠光芯片領(lǐng)域具備有競爭力的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。

據(jù)公司介紹,目前南昌基地已經(jīng)開始動工建設(shè),首期60-80萬片的月產(chǎn)能將于2018年逐步釋放。有行業(yè)研究員判斷,隨著產(chǎn)能釋放,未來乾照光電的銷售收入有望保持年均50%左右的高速增長。

當天的論壇上,金張育還表示,借助和君資本的管理咨詢業(yè)務(wù),過去一年中乾照管理體系實現(xiàn)了全面升級,未來還希望能成為半導體領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新孵化平臺和投資平臺,聚焦Mini LED和Micro LED等未來顯示領(lǐng)域。




來源:證券時報

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