停牌近半個月后,長方集團12月1日發(fā)布公告,擬以6.15億現(xiàn)金收購控股公司康銘盛重要股東李迪初及核心團隊共計36.65%的股權(quán),從而強化公司主營業(yè)務(wù)。同時,交易對方擬以不低于3.3億元現(xiàn)金二級市場增持長方集團股票。
兩年前,長方集團已完成對康銘盛60%的股權(quán)收購,當(dāng)時對應(yīng)估值為5.28億元。而2016年5月康銘盛掛牌新三板進行融資后,長方集團持股比例則降至55.89%。如今,長方集團擬收購其剩余36.65%的股權(quán),對應(yīng)的估值為6.15億元。而此次收購的整體估值為16.80億元。李迪初及核心團隊承諾將在股權(quán)交割后的6個月內(nèi),在價格不高于8元/股的情況下,二級市場增持長方集團股票不低于3.3億元。
據(jù)介紹,康銘盛估值的提升得益于其近兩年來對賭業(yè)績完成良好。其中,2015年和2016年凈利潤分別達到1.1億元和1.3億元。公司方面透露,其2017年度業(yè)績完成也沒有太大問題。在本次收購中,康銘盛核心團隊也對未來三年業(yè)績做出承諾,2018年—2020年業(yè)績需完成1.25億元、1.4億元和1.55億元,同時康銘盛表示將聚焦于離網(wǎng)照明領(lǐng)域業(yè)務(wù)。
公司介紹,離網(wǎng)照明是一個能夠不依靠商業(yè)電網(wǎng),而是能獨立發(fā)電和儲電的裝置。它能為無電網(wǎng)、沒有可靠電網(wǎng)的地區(qū)或因緊急情況電網(wǎng)斷電時提供電力照明解決方案。離網(wǎng)照明的供電形式包括風(fēng)力、海洋和太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)等。
長方集團表示,公司2015年完成康銘盛的控股,促進了公司產(chǎn)業(yè)鏈的垂直整合。本次進一步收購將充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,實現(xiàn)優(yōu)勢互補,在市場競爭加劇和照明應(yīng)用市場快速增長的背景下,鞏固雙方在LED照明領(lǐng)域的競爭地位。
來源:證券時報