2017第二季度,臺灣地區(qū)8家LED芯片企業(yè)合計(jì)營收為97.64億新臺幣(約合人民幣21.7億元),同比上升3.84%,環(huán)比上升10.38%;9家LED封裝企業(yè)合計(jì)營收為146.51億新臺幣(約合人民幣32.56億元),同比下降13.15%,環(huán)比下降0.9%。其中6月單月,臺灣地區(qū)8家LED芯片企業(yè)合計(jì)營收32.79億新臺幣(約合人民幣7.29億元),同比上升3.69%,環(huán)比上升1.02%;9家LED封裝企業(yè)合計(jì)營收49.70億新臺幣(約合人民幣11.05億元),同比下降12.59%,環(huán)比上升1.72%。
2017第二季度以及最新的6月單月臺灣地區(qū)8家LED芯片企業(yè)營收同比均微幅上升,主要受益于晶電和華上營收同比增長。晶電表示,Q2公司營收的超預(yù)期增長主要是由于公司的藍(lán)光LED產(chǎn)品以及四元LED產(chǎn)品保持高增長的出貨率。其中,藍(lán)光LED產(chǎn)品受益于大陸封裝廠的擴(kuò)產(chǎn),對營收的貢獻(xiàn)最大。目前LED仍呈現(xiàn)供不應(yīng)求的狀態(tài),可以相對較樂觀的看待下半年的營收展望。
下半年LED芯片行業(yè)怎么看?晶電給出樂觀指引:今年擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能主要來自三安光電、華燦光電和澳洋順昌,產(chǎn)能投放集中于2到3季度。市場原先可能擔(dān)心新投產(chǎn)能對行業(yè)供需關(guān)系產(chǎn)生壓力;但從最新擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度來看,今年部分芯片廠商為了爭取政府補(bǔ)助,開始導(dǎo)入國產(chǎn)MOCVD設(shè)備。大陸設(shè)備廠商缺乏經(jīng)驗(yàn),機(jī)臺從裝機(jī)到提升至適當(dāng)良率,需要3~6月。預(yù)計(jì)新投產(chǎn)能的壓力要在今年4季度之后,仍看好下半年行業(yè)供需關(guān)系。
LED芯片行業(yè)經(jīng)過近幾年的洗牌,小廠產(chǎn)能逐步退出,龍頭企業(yè)浮現(xiàn)。若按計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn),到2017年底大陸的LED芯片產(chǎn)能占全球的比率將超過50%,預(yù)計(jì)三安光電和華燦光電的全球市場占有率將升至22%和13%,分列全球第一、二位。且三安光電積極布局MicroLED、砷化鎵和氮化鎵新業(yè)務(wù),華燦光電積極布局MEMS新業(yè)務(wù),新晉LED芯片龍頭新業(yè)務(wù)將突破天花板,打開全新市場空間。
來源:興業(yè)證券
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