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LED車燈模塊廠麗清Q2入淡季,看好9月營(yíng)運(yùn)動(dòng)能

2017-06-07 16:05:35 深圳市科特翎科技有限公司 102

臺(tái)系LED車燈模塊大廠麗清第2季進(jìn)入汽車產(chǎn)業(yè)淡季,且終端庫存升高,客戶進(jìn)入調(diào)整階段影響,4月營(yíng)收降至3億元以下(新臺(tái)幣,下同),為近8個(gè)月最低,但仍年增33%,麗清表示,5月有五一長(zhǎng)假干擾,單月營(yíng)收將續(xù)降,尤其,去年同期有單一客戶項(xiàng)目致基期較高,年減率將呈下滑,整體第2季將略低第1季,但與去年同期相比仍有機(jī)會(huì)維持成長(zhǎng)。

麗清在中國大陸市場(chǎng)市占率達(dá)2成,去年最大客戶為長(zhǎng)城汽車,占營(yíng)收比重36%,其次為上海小糸占18%,大茂偉瑞柯占9%;終端品牌來看,中國大陸前十大車廠均在麗清的供貨名單中,包括上汽大眾、上汽通用、上汽用五菱、一汽大眾、長(zhǎng)安汽車、東風(fēng)日產(chǎn)、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安福特、吉利汽車等。

去年長(zhǎng)城SUV車熱賣,帶動(dòng)麗清營(yíng)收在下半年跳升,但今年以來長(zhǎng)城汽車動(dòng)能較緩,4月汽車銷售量年減8%,累計(jì)前4月銷售量年增僅4%,致麗清4月營(yíng)收也跟著較緩。

麗清表示,今年以來長(zhǎng)城汽車貢獻(xiàn)公司營(yíng)收仍成長(zhǎng),但動(dòng)能確實(shí)較緩,營(yíng)收占比也降至3成初頭,公司為分散客戶布局,也將重心移往一階客戶(Tier 1),降低單一品牌對(duì)公司營(yíng)運(yùn)的沖擊,因此上海小糸的營(yíng)收占比大幅升高,達(dá)到3成以上,后續(xù)若終端車市庫存調(diào)整結(jié)束,公司營(yíng)運(yùn)可望跟著整體市場(chǎng)回升。

麗清也直言,5月受到五一假期干擾,并有淡季效應(yīng),將使單月營(yíng)收再下滑,尤其,去年同期因有單一客戶的項(xiàng)目訂單,拉高單月營(yíng)收基期,將使今年5月營(yíng)收呈現(xiàn)年減且月減,但整體第2季營(yíng)收仍有機(jī)會(huì)略優(yōu)去年同期。

麗清對(duì)9月看法較樂觀,預(yù)估屆時(shí)產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入旺季,營(yíng)運(yùn)動(dòng)能可期。

麗清第1季營(yíng)收10.22億元,年增5成,毛利率21.14%,則年增4.1個(gè)百分點(diǎn),單季雖有匯兌損失干擾,但EPS達(dá)1.25元,較去年同期倍一倍;法人估,麗清第2季淡季表現(xiàn)較預(yù)期淡,第2季營(yíng)收估將降至8.5~8.7億元,季減近15%,但與去年同期相比,仍維持微幅成長(zhǎng);惟受臺(tái)幣升值干擾,單季的獲利仍有干擾,單季EPS估將0.7、0.8元,與去年同期相當(dāng)。

法人并估,中國大陸車市今年表現(xiàn)不如預(yù)期中強(qiáng)勁,麗清大客戶長(zhǎng)城汽車的營(yíng)收動(dòng)能亦較緩,因此下修麗清今年的營(yíng)收預(yù)估,由成長(zhǎng)5成降至3~4成,全年?duì)I收估將在46~50億元,毛利率若可以持穩(wěn),則EPS可站穩(wěn)4.5元、挑戰(zhàn)5元。




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